网赚返佣花旗:越南河静项目投资提议非当务之急 维持理

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花旗最近发表了一篇关于李文纸业(02314.HK)越南河静项目投资提案的研究论文,称项目投资预算过大,不太可能很快实现。这不应成为该公司的首要议程,并保持其“中性”评级,目标价格为4.3港元。该行还指出,公司利润进一步反弹的空间有限。

报告显示,据西贡时报报道,日本的Leeuwen Paper和Hokuetsu联合提出在越南中部和北部沿海省份河静开发一个价值30亿美元的综合设施,包括深水港、物流中心和造纸厂(国产造纸)。如果建设成功,Leeuwen纸业的国内纸张年产量可从79.5万吨增加到100万吨。然而,该项目仍然需要与越南官员进一步讨论,因为他们在上次会议上没有得出结论。该银行认为该计划非常初步,不太可能很快实施。

花旗指出,尽管管理层正在研究可行性,但由于巨额投资预算,网上赚钱,该项目不太可能很快实现。利文纸业正在东盟积极寻找各种投资机会,但当务之急仍然是将固体OCC转化为可进口到中国的OCC纸浆,以应对中国最早将于2020年禁止固体OCC进口的政策变化。从这个角度来看,河静项目的投资建议似乎不是首要议程。

此外,花旗表示,由于季节性需求和下游客户补充库存,李文纸业第三季度每吨净利润将略有回升,上半年平均每吨600港元。在当前经济形势下,需求下降和利润循环仍存在下行风险,鉴于当前利润高于2001年至2018年的历史平均水平(482港元/吨),本行认为利润进一步反弹的空间有限。另一方面,李文纸业在江西的新纸巾厂将于今年年底投产,这将使公司国内纸张生产能力总量增加10万吨,达到89.5万吨。

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